Zeit und Aufwand sparen mit curomo
Curomo verbindet alle Schritte zwischen einer eingehenden Anfrage und einem laufenden Betreuungsvertrag – und dokumentiert danach jeden Schritt lückenlos.
Automatischer Lead-Eingang
Lead-E-Mails werden automatisch importiert – kein manuelles Abtippen, keine vergessene Anfrage.
Kanban-Pipeline
Jeder Lead durchläuft feste Stufen von „Neu" bis zum Kunden. Der Status ist immer auf einen Blick sichtbar.
Anrufen mit einem Klick
Direkt aus der Lead- oder Kundenkarte die Telefon-App öffnen – die Nummer ist bereits eingetragen.
Fragebogen-Automatisierung
PDF hochladen, Daten werden automatisch erkannt und geprüft. Per Bookmarklet ins Partnerportal.
E-Mail-Vorlagen
Fertige Vorlagen mit Variablen – Kundendaten werden automatisch eingefügt.
Conversion & ROI
Auswertung zeigt, welche Leads sich rentieren: Vertragsdauer, Kündigungsgründe, Kosten je Kunde.
Lead-Abrechnung
PDF-Rechnung importieren, Curomo gleicht jede Position automatisch mit einem CRM-Lead ab.
Wiedervorlage
Nachfass-Termine werden direkt am Lead gesetzt und täglich im Dashboard angezeigt.
Dashboard
Startseite nach der Anmeldung: neue Leads, offene Aufgaben, bevorstehende Wechsel – alles auf einen Blick.
Kennzahlen-Leiste
Am oberen Rand zeigt das Dashboard eine Reihe von Zählern – immer aktuell, ohne Seitenaufruf:
| Kennzahl | Was bedeutet sie |
|---|---|
| Aktive Verträge | Kunden mit einem laufenden Vertrag (Status „aktiv"). |
| Pausierte Verträge | Verträge mit eingetragenem Pause-Zeitraum – Betreuungskraft aktuell abwesend. |
| Interessenten | Kunden ohne aktiven Vertrag (noch nicht vermittelt oder Vertrag in Vorbereitung). |
| Leads neu | Noch nicht bearbeitete Anfragen aus dem Lead-Portal. |
| Leads gesamt | Alle Leads in der aktiven Pipeline (exkl. Archiv). |
| Gekündigt | Verträge mit Status „gekündigt" im laufenden Jahr – relevant für ROI-Betrachtung. |
Aufgaben-Reiter
Zwei Tabs zeigen offene Aufgaben – nach Fälligkeit sortiert, überfällige in Rot:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Kunden-Aufgaben | Aufgaben, die direkt einem Kunden zugeordnet sind – z. B. „Vertrag verlängern", „Betreuungskraft tauschen". |
| Lead-Aufgaben | Aufgaben zu laufenden Leads – z. B. „Fragebogen nachfassen". Klick öffnet direkt den Lead-Dialog. |
Neue Leads
Frisch importierte Leads mit Status „Neu" erscheinen hier – die Liste aktualisiert sich etwa einmal pro Minute. Ein Klick öffnet den Lead-Dialog. So bleibt keine neue Anfrage unbemerkt.
Nächste Wechsel
Liste aller Kunden, bei denen eine Betreuungskraft in den nächsten Tagen abreist. Der Zeitraum ist frei wählbar (z. B. nächste 14 Tage). Direktlink öffnet den Kunden-Datensatz für die Einsatzplanung.
Die Kanban-Tafel
Die Lead-Übersicht zeigt alle aktiven Leads als Kanban-Board. Jede Spalte ist eine Bearbeitungsstufe – der Status ist immer auf einen Blick sichtbar.
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Frisch eingegangene Anfrage, noch nicht bearbeitet. |
| Erstkontakt | Erster Anruf oder erste E-Mail wurde getätigt. |
| Fragebogen | Der Fragebogen wurde angefordert bzw. ist in Bearbeitung. |
| Wiedervorlage | Nachfass-Termin gesetzt. |
| Kein Bedarf | Lead hat abgesagt oder ist nicht interessiert. |
| Reklamation | Kontaktdaten falsch – wird bei der Lead-Abrechnung berücksichtigt. |
Tab „Wiedervorlage"
Neben Kanban gibt es den Reiter Wiedervorlage: dieselben Leads sortiert nach Nachfass-Termin – unterteilt in Überfällig, Heute und Nächste Woche.
Lead bearbeiten
Ein Klick auf eine Karte öffnet den Lead-Dialog mit allen Informationen, dem bisherigen Verlauf und den nächsten Schritten.
Die wichtigsten Schaltflächen
| Schaltfläche | Was passiert |
|---|---|
| Speichern | Übernimmt alle Änderungen. |
| Reklamieren | Setzt Status auf „Reklamation" – für fehlerhafte Kontaktdaten. |
| → Interessent | Legt einen Kundendatensatz an und öffnet ihn sofort. |
| Archivieren | Verschiebt den Lead ins Archiv (jederzeit wiederherstellbar). |
| Löschen | Entfernt den Lead unwiderruflich. |
Anrufen mit einem Klick
Das Hörer-Symbol neben jeder Telefonnummer übergibt die Nummer direkt an die Telefon-App des Rechners.
Aktionen & Verlauf dokumentieren
Jeder Kontakt wird im Verlauf festgehalten – mit Datum, Uhrzeit, Art des Kontakts und Freitext.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Art | Anruf · Anruf nicht erreicht · Anruf kein Anschluss · E-Mail · Notiz · Sonstiges |
| Datum / Uhrzeit | Vorbelegt mit aktuellem Zeitpunkt, frei editierbar. |
| Text | Was wurde besprochen oder vereinbart? |
| Wiedervorlage | Optional: wann soll dieser Lead erneut nachgefasst werden? |
Aufgaben zu Leads
Für jeden Lead können Aufgaben mit Fälligkeit angelegt werden.
Im Lead-Dialog auf „+ Aufgabe" klicken. Aufgaben erscheinen im Dashboard (Reiter Lead-Aufgaben) und direkt im Lead-Dialog. Überfällige Termine erscheinen in Rot.
Wiedervorlage
Ein Wiedervorlage-Termin sorgt dafür, dass kein Lead vergessen wird.
Beim Eintragen einer Aktion im Feld Wiedervorlage ein Datum wählen. Überfällige Termine erscheinen als rotes Datum auf der Kanban-Karte und im Tab „Wiedervorlage" sortiert nach Überfällig / Heute / Nächste Woche.
Vom Lead zum Interessenten
Eine einzige Schaltfläche wandelt den Lead in einen Kundendatensatz um.
- Lead-Dialog öffnen.
- Auf „→ Interessent" klicken.
- Curomo legt sofort einen Kundendatensatz an – Kontaktdaten bereits übernommen.
- Der Lead verlässt die Pipeline. Der Kontakt ist jetzt Kunde mit Status angelegt.
E-Mail-Weiterleitung einrichten
Bevor der erste Lead automatisch erscheint, muss einmalig eine Weiterleitung in Ihrem E-Mail-Postfach eingerichtet werden. Das dauert etwa zwei Minuten.
Einrichtung Schritt für Schritt
- In Ihr E-Mail-Konto einloggen
Öffnen Sie das Postfach, an das das Lead-Portal seine Nachrichten schickt (Outlook oder Gmail).
- Weiterleitungsregel anlegen
Erstellen Sie eine Regel für alle E-Mails mit dem Betreff Neuer Lead ID → weiterleiten an kundenmail@curomo.de.
- Weiterleitung testen
Der nächste eingehende Lead erscheint innerhalb weniger Minuten automatisch in Curomo unter „Neue Leads".
- Manueller Import möglich
Wurde ein Lead verpasst, lässt er sich jederzeit über „+ Neuer Lead" von Hand anlegen.
Automatischer Lead-Import
Curomo liest das Postfach im Hintergrund aus und erkennt jede E-Mail mit dem Betreff „Neuer Lead ID …" automatisch.
| Feld | Beispiel |
|---|---|
| Lead-Nummer | 212338 |
| Name (Ansprechpartner) | Muster, Anna |
| Pflegegrad (PG) | PG 2 |
| PLZ / Ort | 28195 Bremen |
| Telefon / Mobil | 0421 123 456 |
| anna.muster@example.de | |
| Mobilität, Alter, Erreichbarkeit | eingeschränkt, 81 Jahre, morgens |
| Deutschkenntnisse, Unterbringung | gut, eigenes Zimmer |
| Bemerkung (Freitext) | Nächtliche Einsätze gewünscht, … |
Kunden anlegen
Neben dem Weg über einen Lead gibt es zwei weitere Wege.
| Weg | Wann sinnvoll | Besonderheit |
|---|---|---|
| Aus einem Lead | Standardfall – Portal-Anfrage | Kontaktdaten automatisch übernommen |
| Leerer Datensatz | Empfehlungen, Telefonanfragen | Alle Felder von Hand ausfüllen |
| Aus Fragebogen-PDF | PDF liegt bereits vor | Name automatisch übernommen, Rest über Abgleichsseite |
Fragebogen hochladen & prüfen
Der ausgefüllte Fragebogen wird als PDF hochgeladen. Curomo liest die Angaben automatisch aus – kein manuelles Abtippen.
PDF hochladen
Im Kunden-Datensatz auf „Import" klicken und PDF auswählen.
Abgleich-Seite öffnen
Auf „Prüfen" klicken. Curomo zeigt die erkannten Werte in sechs Bereichen.
Werte prüfen und übernehmen
Häkchen setzen, falsch erkannte Werte von Hand korrigieren.
Speichern = geprüft
Der Fragebogen wird automatisch als geprüft markiert.
Fragebogen ans Partnerportal senden
Das Bookmarklet überträgt alle gespeicherten Fragebogendaten mit einem Klick in das Web-Formular.
Einmalige Einrichtung (pro Rechner)
Unter Einstellungen → Bookmarklet einmalig in die Lesezeichen-Leiste ziehen.
Fragebogen in einer neuen Anfrage wiederverwenden
- Schritt 1 → „Fragebogen kopieren" – Daten gehen in die Zwischenablage.
- Schritt 2 → „Fragebogen absenden" – öffnet das Online-Formular.
- Bookmarklet klicken → Felder werden automatisch ausgefüllt.
Vertrag anlegen & pflegen
Der Vertrag erfasst Laufzeit, Status und die vermittelnde Agentur – Basis für die Provisionsberechnung.
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| Vertragsbeginn | Pflichtfeld |
| Vertragsende | Pflicht bei Status „gekündigt" |
| Status | aktiv · pausiert · gekündigt · in Kündigung |
| Pause-Zeitraum | Trägt pausierte Tage in die Provisionsübersicht ein |
| Agentur | Die vermittelnde Partneragentur |
| Kündigungsgrund | Fließt in die Auswertung ein |
Betreuungskräfte einsetzen
Im Kunden-Datensatz werden alle Betreuungskräfte mit ihrem Einsatzzeitraum gelistet – Wechsel sind lückenlos dokumentiert.
- Liste aller eingesetzten Betreuungskräfte mit Einsatz-Zeitraum.
- Über „+ Person"-Symbol: neue Betreuungskraft eintragen.
Das Dashboard zeigt unter „Nächste Wechsel", welche Betreuungskräfte in einem wählbaren Zeitraum abreisen.
E-Mails mit Vorlagen schreiben
Fertige Vorlagen mit automatisch befüllten Variablen – kein Kopieren und Einfügen von Hand.
E-Mail-Dialog öffnen
Im Kunden-Datensatz auf das Briefumschlag-Symbol klicken.
Vorlage wählen
E-Mail-Typ aus dem Dropdown – Betreff und Text werden sofort befüllt.
Senden oder kopieren
„Text in Zwischenablage" oder „In Gmail öffnen".
Lead-Abrechnung
Die monatliche Rechnung für gekaufte Leads wird direkt in Curomo importiert und automatisch abgeglichen.
Abrechnung öffnen
Auf der Seite Leads-Erfassung auf „Lead-Abgleich →" klicken, Monat wählen.
PDF-Rechnung hochladen
Curomo liest die Positionen aus und gleicht jede automatisch mit einem Lead ab.
Ergebnis prüfen
Match · Nicht im CRM · Rekl. akzeptiert
Übertragen
Auf „Übertragen →" – Zahlen fließen in die monatliche Erfassung und die ROI-Auswertung.
Auswertung & ROI
Welche Leads konvertieren am besten? Wie lange laufen Verträge? Was sind die häufigsten Kündigungsgründe?
Vertragsdauer nach Herkunft
Wie lange laufen Verträge aus Lead / Empfehlung / Werbung.
Dauer bis Vertragsabschluss
Median der Zeit von Erstkontakt bis Vertragsbeginn.
Kündigungsgründe pro Jahr
Aufschlüsselung nach Grund und Jahr – zeigt Muster.
Kosten je Kunde / ROI
Lead-Kosten ÷ abgeschlossene Verträge.
Lead-Archiv
Erledigte Leads bleiben abrufbar, ohne die aktive Pipeline zu überladen.
Archivierte Leads können jederzeit wiederhergestellt werden. Per CSV-Export alle Leads als Excel-Tabelle herunterladen. Endgültig löschen entfernt Leads aus einem wählbaren Zeitraum dauerhaft.
Stapelarchivierung
Viele Leads auf einmal ins Archiv – für regelmäßiges Aufräumen.
In der Lead-Übersicht (Admins/Superuser): Zeitraum und Status wählen – vor dem Ausführen wird angezeigt, wie viele Leads betroffen sind.